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よくある質問
特定口座の確定申告に関するよくある質問
特定口座で確定申告をすると税金が戻るケースとは？
給与所得が低い場合や医療費控除など他の控除がある場合、確定申告をすることで源泉徴収された税金の一部が還付される可能性があります。特に年間20万円以上の配当金を受け取っている場合は申告が有利です。
複数の特定口座を持っている場合の申告方法は？
複数の特定口座がある場合は、全ての口座の年間取引報告書をまとめて確定申告する必要があります。譲渡損失が出た口座と利益が出た口座を相殺することで、課税対象となる利益を減らすことが可能です。
特定口座の確定申告で特に注意すべきポイントは？
源泉徴収ありの特定口座でも、譲渡損失の繰越控除や配当控除を受けるためには確定申告が必要です。ただし、申告することで却って税負担が増えるケースもあるため、事前にシミュレーションすることが重要です。