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よくある質問
特定口座 源泉徴収あり 確定申告に関するよくある質問
源泉徴収ありの特定口座なら絶対に確定申告は不要ですか？
基本的には不要ですが、配当控除や損益通算、外国税額控除など税金の還付を受けたい場合は申告が必要です。特に年間20万円以上の配当金を受け取っている場合などは申告した方がお得なケースがあります。
確定申告をしない場合のデメリットは何ですか？
申告しないと、譲渡損失の繰越控除が利用できなかったり、配当控除を受けられないなどのデメリットがあります。また、複数の証券会社を利用している場合などは、全体の損益を把握できない可能性があります。
年間取引報告書が届いたら何を確認すべきですか？
源泉徴収税額や年間の配当金額、譲渡損益などを確認しましょう。特に配当金が20万円以上ある場合や、他の口座で損失が出ている場合は、確定申告を検討する必要があります。