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よくある質問
特定口座年間取引報告書に関するよくある質問
特定口座年間取引報告書はいつ届きますか？
通常、1月下旬から2月上旬にかけて証券会社から郵送されます。電子交付を選択している場合は、オンラインで確認できます。
確定申告が必要かどうかの判断基準は？
年間の利益が20万円を超える場合や、配当金がある場合は確定申告が必要です。損失が出た場合でも申告すると翌年以降の控除に使えます。
報告書のどこを重点的に確認すべきですか？
「年間損益金額」「源泉徴収税額」「配当金等の金額」の3点を必ず確認しましょう。これらの数値が確定申告の際に必要になります。