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よくある質問
年間取引報告書と確定申告に関するよくある質問
年間取引報告書が届いたらまず何を確認すべきですか？
年間取引報告書が届いたら、取引内容や金額に間違いがないか必ず確認しましょう。特に特定口座の場合は源泉徴収済みかどうかが重要です。
株式の確定申告は必ず必要ですか？
必ずしも必要ではありません。特定口座で源泉徴収ありを選択している場合や、年間の利益が20万円以下の場合は申告不要です。ただし、税金還付を受けたい場合は申告が必要です。
SBI証券や楽天証券の取引報告書を使った申告方法は？
各証券会社から送付される年間取引報告書には必要な情報が記載されています。e-taxの確定申告書等作成コーナーで入力する際は、この報告書の数字を正確に転記しましょう。