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よくある質問
退職金の確定申告に関するよくある質問
退職金の確定申告は必ず必要ですか？
退職金が一定額を超える場合や、給与所得と合わせて申告することで税金の還付を受けられる場合には、確定申告が必要です。特に退職所得控除を活用することで節税できる可能性があります。
退職金の確定申告で還付を受けられるのはどんな場合ですか？
給与所得で余った所得控除（医療費控除や寄附金控除など）を退職所得にも適用できる場合や、退職金の課税方法が分離課税であることを利用して、過払い税金の還付を受けられることがあります。
退職金の確定申告に必要な書類は何ですか？
退職金の源泉徴収票（退職所得の源泉徴収票）が必須です。また、前職の給与所得の源泉徴収票や、医療費の領収書などの証明書類も必要に応じて準備しましょう。e-Taxを利用すればスマホからも申告可能です。