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よくある質問
特定口座と税金還付に関するよくある質問
特定口座で源泉徴収ありでも確定申告が必要な場合とは？
配当金の受取額が年間20万円を超える場合や、他の口座で損失が出ている場合に損益通算したい時は、確定申告をすることで税金の還付が受けられます。
配当金の税金還付を受けるにはどうすればいいですか？
証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」を基に、確定申告書に配当金の金額を記入し、還付申告を行います。配当控除の適用も検討しましょう。
源泉徴収済みの税金が還付されるのはどんな時ですか？
年間の配当金が少額で税率が低い場合や、株式の譲渡損失と相殺できる場合などに、過払い分の税金が還付されます。特に配当金と損失の損益通算が効果的です。