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よくある質問
特定口座年間取引報告書に関するよくある質問
特定口座年間取引報告書で特に確認すべきポイントはどこですか？
年間の売買損益や配当金、源泉徴収税額を確認しましょう。特に「譲渡所得金額」と「源泉徴収税額」は確定申告で重要な項目です。
確定申告が必要な場合と不要な場合の違いは？
源泉徴収ありの特定口座で年間20万円以下の利益なら不要です。それ以上や源泉徴収なし口座の取引がある場合は申告が必要です。
年間取引報告書を元に投資実績を管理する方法は？
証券会社ごとの報告書データをExcelにまとめると便利です。売買損益や配当金を一覧管理できるテンプレートも活用しましょう。