トレンドワード
よくある質問
残高証明書に関するよくある質問
残高証明書を取得する際に必要な書類は何ですか？
残高証明書を取得するには、本人確認書類（運転免許証やパスポートなど）と印鑑が必要です。相続手続きの場合は、被相続人の死亡証明書や相続関係説明書など追加書類が必要になる場合があります。
住宅ローン控除に残高証明書はまだ必要ですか？
2023年以降、住宅ローン控除の手続きでは「調書方式」が導入され、原則として残高証明書は不要になりました。ただし、金融機関によっては従来通りの書類提出を求める場合もあるため、事前に確認しましょう。
相続税申告用の残高証明書はいつまでに取得すれば良いですか？
相続税申告用の残高証明書は、相続開始日（被相続人の死亡日）時点の残高が記載されたものを取得する必要があります。相続税申告期限（相続開始から10ヶ月以内）までに取得しましょう。金融機関によって発行に時間がかかる場合があるため、余裕を持って手続きしてください。