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よくある質問
投資信託贈与に関するよくある質問
投資信託を贈与するメリットは何ですか？
投資信託を贈与することで、相続税対策が可能になります。特に市場が下落している時に贈与すると、評価額が低い状態で贈与できるため、節税効果が高まります。また、贈与後の値上がり益は受贈者のものになる点もメリットです。
新NISAと投資信託贈与を組み合わせる利点は？
新NISAの非課税枠を活用しながら投資信託を贈与することで、贈与税と将来の譲渡益税の両方を節税できます。特に夫婦間でこの方法を活用する場合、税務署に疑われないよう適切な手続きが必要です。
投資信託の生前贈与で注意すべき点は？
名義変更手続きを確実に行うことと、贈与税の申告が必要な場合がある点に注意が必要です。また、税務署がNISA口座を管理しているため、不自然な贈与は脱税とみなされる可能性があります。専門家に相談しながら計画を立てることが重要です。