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よくある質問
投資信託と特定口座の確定申告に関するよくある質問
特定口座で投資信託を保有している場合、確定申告は必要ですか？
特定口座（源泉徴収あり）で投資信託を保有している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、損益通算や損失繰越控除を利用したい場合、または配当控除を受ける場合は確定申告が必要になります。
投資信託の譲渡損失を他の所得と損益通算できますか？
はい、特定口座の投資信託で発生した譲渡損失は、株式等の譲渡益や配当所得と損益通算が可能です。ただし、給与所得や事業所得など他の所得との通算はできませんので注意が必要です。
複数の特定口座を持っている場合の確定申告はどうすればいいですか？
複数の特定口座がある場合、各口座の年間取引報告書をまとめて確定申告する必要があります。特に損益通算や損失繰越控除を利用する際は、すべての口座の損益を合算して計算します。e-Taxを利用すると入力が楽になります。