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よくある質問
投資信託の確定申告に関するよくある質問
投資信託の確定申告はどんな場合に必要ですか？
一般口座で投資信託を売却して譲渡益が出た場合や、配当金を受け取った場合に確定申告が必要です。特定口座（源泉徴収あり）で取引している場合は原則不要ですが、損失繰越控除を利用したい場合などは申告が必要です。
投資信託の確定申告に必要な書類は何ですか？
特定口座年間取引報告書（特定口座の場合）、一般口座の取引明細、金融機関が発行する配当金等の支払通知書が必要です。e-Taxを利用する場合はこれらのデータを事前に準備しておきましょう。
投資信託の損失は他の所得と通算できますか？
上場投資信託の譲渡損失は株式等の譲渡所得と損益通算が可能です。また、損失が残った場合は3年間繰り越すことができます。ただし、非上場投資信託の損失は原則として他の所得と通算できませんので注意が必要です。