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よくある質問
取引残高報告書と確定申告に関するよくある質問
取引残高報告書は確定申告に必ず必要ですか？
特定口座（源泉徴収あり）で取引している場合は、年間取引報告書が確定申告の重要な書類となります。源泉徴収なし口座や一般口座を使っている場合も、取引内容によっては提出が必要です。
税金が還付されるケースと追加で納税が必要なケースの違いは？
年間の損失が発生している場合や配当控除が適用できる場合は税金が還付される可能性があります。逆に、利益が出ているのに源泉徴収のみで申告していない場合は追加納税が必要になることがあります。
証券会社によって取引報告書の形式が違いますか？
SBI証券、楽天証券、マネックス証券など主要証券会社では基本的な記載内容は同じですが、レイアウトやデータの表示方法に若干の違いがあります。e-Taxで申告する場合はXMLデータを活用すると便利です。