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よくある質問
投資信託のトータルリターンに関するよくある質問
トータルリターンとは何ですか？
トータルリターンは、投資信託の収益を総合的に示す指標で、分配金や値上がり益を含めた全てのリターンを計算したものです。利回りとは異なり、投資期間全体の収益を把握できます。
トータルリターンと評価損益の違いは？
評価損益は現在の保有資産の価値変動のみを表しますが、トータルリターンは分配金や特別分配金を含めた総合的な収益を計算します。特に税金のかからない特別分配金はトータルリターンに影響します。
複利効果を考慮したリターン計算はどうすればいいですか？
複利効果を正確に計算するには、分配金を再投資した場合のシミュレーションが必要です。積立NISAなどの長期投資では、複利計算ツールを使うか、専門家に相談するのがおすすめです。